集微网消息，近日，著名半导体社区semiwiki分析了美光科技近期的财务和产品状况，各种数据显示美光2023年资本支出将显著下降。
美光报告称第三财季末的需求急剧下降，全球内存芯片目前供需不平衡，因为在供应增长保持相对稳定的情况下，需求却急剧下降。DRAM占美光营收的73%，DRAM和NAND的价格在本季度都有所下降。文章认为，存储半导体行业正在为今年秋季的一场市场风暴做准备。
图源：路透社
美光目前在增加库存，以便在放慢生产速度的同时支撑近期的价格，并补充明年的产品供应，这显然是一种强烈的暗示，该公司目前产能速度将明显放缓。在刚刚公布的第三季度报告中，该季度的资本支出为25亿美元，即年支出约为100亿美元。文章认为，业界不会对明年的资本支出削减到2022年的一半或更少感到惊讶，这可能是60亿美元或每季度15亿美元或更少。该公司表示，其先进的工艺技术设备比计划提前，因此可以减缓资本支出，并在一段时间内保持平稳。
文章指出，内存往往比其他半导体部件更以消费者为中心，因此更容易受到消费者支出下降的影响，这正是美光管理层所忌惮的。
文章还预计三星会遭遇和美光相同的境地，因为两家公司在同一个市场上的重合度很高，面临着类似的供需不平衡和价格疲软问题。文章预计三星的内存资本支出也会有类似的放缓，但由于三星体量更大，在逻辑/晶圆方面的支出应该会更多。英特尔几周前面临的市场预警与美光业务减弱的时间框架相同，问题都出在终端市场，出现同样情况的也包括AMD。
如果芯片制造商得了“感冒”，设备公司也会有“肺炎”。文章判断，这方面的典型代表是Lam Research，紧随其后的是应用材料，但KLA也许不那么脆弱，ASML也有相对更强的免疫力。
文章还认为，如果美光公司将其资本支出削减一半，那么他们就很难伸出手来寻求政府的帮助，尤其是考虑到他们正在进行的股票回购，此时的股票回购是在需求下降的情况下给过剩的供应火上浇油。（校对/Aaron）
